Strategija prikupljanja 2B USD putem konvertibilnih bilješki za kupnju bitcoina

Strategija, najveći svjetski korporativni vlasnik Bitcoin-a, planira prikupiti dvije milijarde dolara kroz konvertibilne bilješke o nuli interesa za kupnju više bitcoina.

Izjava tvrtke od 18. veljače predložila je ponudu bilješki institucionalnim ulagačima u privatnom plasmanu, s dodatnim mogućnostima od 300 milijuna dolara za rane kupce. Bilješke, sazrijevanje 1. ožujka 2030. godine, bit će konvertibilne u gotovinu, zalihe ili mješavinu obojice po nahođenju strategije.

Bilješke neće imati redovite kamate ili prikupljati vrijednost, što znači da će njihov glavni iznos s vremenom ostati fiksan. Strategija zadržava pravo otkupiti bilješke za gotovinu od 5. ožujka 2027., ali samo ako njegova cijena dionica trguje najmanje 130% iznad cijene konverzije u određenom razdoblju.

U međuvremenu, ulagači mogu zahtijevati otkup 1. ožujka 2028. ili u slučaju temeljne korporativne promjene, na glavni iznos plus bilo koji prikupljeni posebni ili dodatni kamata.

Tvrtka pod vodstvom Michael Saylor, koja je nedavno prepravljena iz MicroStrategy-a, napomenula je da će prihod prvenstveno financirati više akvizicija bitcoina, dok će dio biti dodijeljen kao obrtni kapital.

Dionice MSTR jedva su reagirale na najnoviju najavu, zatvarajući se nešto više od 1,1% 18. veljače prije nego što su nakon sati trgovale stan. Međutim, dionica je u prošloj godini i dalje porasla za 373%, što se nalazio među najbolje uspješne imovine na američkom tržištu.

Potez se usklađuje sa širim planom tvrtke 21/21, strategijom koju je vodio suosnivač Michael Saylor da dodati Bitcoin vrijedan 42 milijarde dolara u svoju bilancu do 2027. godine. Strategija se uvelike oslanjala na ponudu duga kako bi potaknula svoju bitcoin kupnju, koristeći Kabriolete bilješke kao ključni alat za slaganje SAT -a bez razrjeđivanja postojećih dioničara.

Prema svom posljednjem izvješću o zaradi, gdje je objavio neto gubitak od 670,8 milijuna dolara, Strategija je otkrila da je već osigurala više od 21 milijarde dolara za svoj cilj od 42 milijarde dolara od pokretanja plana 21/21 krajem 2023. godine.

Posljednji porast slijedi niz sličnih BTC-a koji financira duga koji su pomogli da svoje udjele gurne na zapanjujućih 478.740 bitcoina, prema podacima iz BitcointReasuries.

U međuvremenu, Strategija je zaustavila svoje uobičajene kupovine Bitcoina, bez nove kupovine zabilježene prošlog tjedna, jer je njegov program na tržištu na tržištu vidio nultu aktivnost između 10. veljače i 14. veljače, navodi Michael Saylor.

Ovo je tek drugi put u 14 tjedana da strategija nije dodala svoja udjela, odražavajući sličan dio početkom veljače kada se prodaja dionica privremeno osušila.