Dow Jones Futures: izvješće o CPI inflaciji treba biti objavljeno nakon što S&P 500 probije ključnu razinu

Dow Jones futures umjereno je porastao u četvrtak, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures, nakon teškog dana za S&P 500 i rast burze. Sve će se oči okrenuti prema listopadskom izvješću o inflaciji CPI-ja.

x

Uspon tržišta dionica izgubio je tlo u srijedu, s indeksom S&P 500 ispod svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka. Mješoviti izborni rezultati, stalne nevolje Bitcoina, ponovne blokade rada u Kini — i nadolazeći indeks potrošačkih cijena — mogući su doprinos.

Bitcoin je pao na nove najniže razine u posljednje dvije godine jer je Binance, najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta, u srijedu poslijepodne objavila da neće kupiti konkurentski FTX.

Megacaps nije pomogao. Tesla (TSLA) pala je ispod ključnih razina na najnižu razinu u dvije godine. Amazon.com (AMZN) također su postavili nove najniže razine medvjeđeg tržišta. Jabuka (AAPL) imao je najgore zatvaranje od lipnja, dok Microsoft (MSFT) i Google roditelj Abeceda (GOOGL) blago pala.

Facebook roditelj Meta platforme (META) bila je iznimka, oporavila se nakon najave rezanja radnih mjesta i potrošnje. Ali ključni dobavljači su pali.

Ključna zarada

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX), Unaprijedite energiju (EE), Celsius Holdings (CELH) i rivijanski (RIVN).

Dionice CPRX-a solidno su porasle u akciji nakon radnog vremena jer je Catalyst Pharma nadmašila EPS i prihode. Biotehnologija je također implicirala prodaju u četvrtom kvartalu u skladu s konsenzusom. Dionice Catalysta pale su 5,35% u srijedu, vrativši se otprilike na rani ulazak.

Dionice CELH-a skočile su preko noći zbog snažnog rasta prihoda Celsiusa nakon što je proizvođač energetskih pića u srijedu pao na najnižu razinu od srpnja. Dionice Riviana oporavile su se zahvaljujući mješovitim rezultatima u trećem tromjesečju nakon što su pale na najnižu razinu u četiri mjeseca Lucidan (LCID) rezultate. Dionice EE umjereno su pale u ograničenom trgovanju nakon što je zarada Excelerate premašila broj pregleda. Dionice Excelerate pale su u srijedu, testirajući 50-dnevnu liniju.

četvrtak rano, Nio (NIO) rano u četvrtak izvijestio je o gubitku većem od očekivanog, ali je prihod premašio. Konkurent Tesla China EV također je dao konzervativne smjernice za Q4 o isporukama usred nedavnih problema s proizvodnjom povezanih s Covidom. Nio dionice su skromno porasle u trgovini prije tržišta. Dionice su u srijedu pale na najnižu razinu u posljednje dvije godine jer je južno proizvodno središte Guangzhou najavilo obustavu rada zbog Covida, udarivši mnoge kineske dionice.

U međuvremenu, tvrtka za umrežavanje Digi International (DGII) također je jutros na pipu. Dionice DGII-a povukle su se u srijedu prema svojoj 50-dnevnoj granici jer rade na rastućoj osnovnoj kupovnoj točki.

CPI izvješće o inflaciji

Listopadski indeks potrošačkih cijena bit će objavljen u 8:30 ujutro ET u četvrtak. Ekonomisti očekuju da će izvješće o CPI inflaciji pokazati da su cijene porasle 0,7% u odnosu na rujan. Temeljni CPI, koji isključuje hranu i energiju, trebao bi porasti za 0,5%.

Godišnja stopa inflacije CPI-a trebala bi pasti na 8% s rujanskih 8,2%. Procjenjuje se da će temeljna inflacija ostati stabilna na 6,6%.

Federalne rezerve žele vidjeti jasne i uvjerljive dokaze o usporavanju inflacije prije nego prekinu povećanje stopa. Tržišta blago naginju ka povećanju stope Fed-a od 50 baznih bodova u prosincu, ali još uvijek postoje velike šanse za peti uzastopni pomak od 75 baznih bodova. Podaci o zapošljavanju u studenom i izvješće o CPI-u bit će objavljeni prije sastanka i objave Feda u prosincu.

Budućnice Dow Jonesa danas

Dow Jones fjučersi su porasli za 0,2% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 futures porastao je 0,3%, a Nasdaq 100 futures porastao je 0,6%.

Prinos 10-godišnjih obveznica potonuo je 5 baznih bodova na 4,1%.

Bitcoin se trgovao iznad 16.000 dolara, što je niže dvogodišnje najniže vrijednosti zabilježene u srijedu poslijepodne.

Cijene sirove nafte pale su gotovo 1%.

Imajte na umu da se radnja preko noći na Dow futures i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje na sljedećoj redovnoj sjednici burze.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju akcijske dionice u porastu burze na IBD Live

Okupljanje burze

Oporavak burze započeo je mješovito u srijedu, ali je zatim izgubio tlo, osobito poslijepodne, zatvarajući se na najnižim razinama.

Dow Jones Industrial Average pao je gotovo 2% u trgovanju na burzi u srijedu. Indeks S&P 500 pao je 2,1 posto. Nasdaq composite skliznuo je 2,5%. Russell 2000 male kapitalizacije pao je 2,7%.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 2 bazna boda na 4,15%.

Dolar je imao jaku sesiju, nakon velikog pada tijekom tri dana.

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 3,5 posto na 85,83 dolara po barelu. Tjedne zalihe sirove nafte u SAD-u porasle su najviše u mjesec dana. U međuvremenu, blokade u Kini izazvale su zabrinutost oko tamošnje potražnje za sirovom naftom. Terminske cijene prirodnog plina u SAD-u povukle su se za 4,5%.

Bitcoin

Bitcoin je ponovno pao nakon što se Binanceov probni dogovor o kupnji FTX-a u utorak raspao, a Binance se udaljio nakon što je pogledao knjige svog rivala. “Nadali smo se da ćemo moći podržati klijente FTX-a u pružanju likvidnosti, ali problemi su izvan naše kontrole ili mogućnosti pomoći”, rekao je Binance u izjavi u srijedu poslijepodne.

FTX, za koji se ranije ove godine činilo da je potencijalni spasitelj posrnulih kripto tvrtki, sada je u opasnosti od kolapsa.

Bitcoin je pao na čak 15.554,48 dolara, najgore u dvije godine. Pionirska kriptovaluta samo se u ponedjeljak probila ispod 20.000 dolara. Druge velike kriptovalute kao što je Ethereum također se nastavljaju rasprodavati, zajedno s dionicama vezanim uz kripto.

ETF-ovi

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 4,2%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ustupio 1,8%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) potonuo je 2,2%, pri čemu su dionice Microsofta bile glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povukao se za 2,7%.

Odražavajući više spekulativne dionice priča, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 6,5%, a ARK Genomics ETF (ARKG) 4,3%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skliznuo je 5,4%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) izgubio je 2,1%. US Global Jets ETF (JETS) pao je oko 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je 1,75%. Energy Select SPDR ETF (XLE) rasprodan je za 4,9%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) pao je za 1,7%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) oslabio je 1,1%.

Pet najboljih kineskih dionica za gledanje

Tesla Stock

Dionice Tesle pale su 7,2% na 177,59, snizivši najniže vrijednosti iz 2021. Kasno u utorak, Elon Musk otkrio je da je prodao gotovo 4 milijarde dolara vrijedne dionice TSLA 4., 7. i 8. studenoga, vjerojatno kako bi financirao svoje preuzimanje Twittera. Objava bi mogla utjecati na dionice TSLA-e, iako Musk još nije rekao da je završio s posljednjom serijom prodaje dionica.

Preuzimanje Twittera od strane Elona Muska ima širi utjecaj. To mu oduzima puno vremena i postoji zabrinutost da će njegovi potezi na Twitteru i tweetovi naštetiti brendu Elona Muska, a možda i Teslinom. Na Twitter Spaces događaju u srijedu, Musk je govorio o pretplatama i dodavanju značajki štednje i plaćanja, ali nije učinio mnogo da vrati oprezne oglašivače.

Također, Tesla bi mogla padati zajedno s drugim dionicama izloženim Kini nakon tamošnjih pojačanih karantina. Nadalje, mnoge američke i kineske dionice električnih vozila pretrpjele su dvoznamenkaste gubitke u srijedu, uključujući dionice Nio, Lucid i RIVN.

Konačno, Tesla još uvijek posjeduje nešto Bitcoina.

Dionice TSLA ostale su aktivne tijekom noći, blago porasle. Kasno u srijedu, predsjednik Biden je, odgovarajući na pitanje je li Musk rizik za nacionalnu sigurnost, rekao: “Vrijedi ga pogledati”, dodajući da postoji “mnogo načina” da se to učini.

Tesla vs. BYD: Koji je EV Giant bolji?

Ostale Megacap dionice

Meta Platforms će ukinuti 11.000 radnih mjesta ili 13% svoje radne snage. Roditelj Facebooka također će ograničiti potrošnju na infrastrukturu budući da su se investitori opirali golemim troškovima metaverzuma. Dionice META-e skočile su za 5,2%, ali je došlo do smanjenja potrošnje Arista mreže (MREŽA), Nvidia (NVDA) i drugi dobavljači koji imaju koristi od razbacivanja metaverse.

Dionice Applea potonule su 3,3% na 134,87. Iako proizvođač iPhonea nije potkopao svoje unutardnevne najniže vrijednosti u listopadu ili svoje dno medvjeđeg tržišta od 16. lipnja, dionice AAPL-a su se zatvorile na najgoroj razini od 17. lipnja. Ranije ovog tjedna, Apple je upozorio da će kineska Covid ograničenja naštetiti proizvodnji iPhonea 14 Pro.

Dionice Amazona pale su za 4,3%, pa na najnižu točku od ožujka 2020. Dionice MSFT pale su za 1,9%. Dionice Googlea povukle su se 1,8 posto. Ali oba su još uvijek u blagom porastu za ovaj tjedan.

Tržišna raly analiza

Baš kad se činilo da je oporavak burze ponovo dobio zamah, prodaja se vratila u srijedu. Dow Jones se povukao malo ispod granice od 200 dana. S&P 500 pao je ispod svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka. Russell 2000 također se probio ispod granice od 50 dana.

Zaostali Nasdaq se povukao nakon što je u utorak naišao na otpor na 21-dnevnoj granici.

Prinosi na trezorske obveznice porasli su, ali ne mnogo. Dolar se oporavio, ali je u nedavnom silaznom trendu. Još uvijek neizvjesni izborni rezultati, koji sugeriraju manji val GOP-a od očekivanog, možda su igrali ulogu. Pad Bitcoina, blokade rada u Kini i često negativne reakcije na zarade doprinijeli su tome.

U konačnici, tržišni je oporavak bio pod pritiskom prošli tjedan. S&P 500 koji je iznad 50-dnevne linije minimalna je razina za snagu tržišta. Nasdaq koji se kreće iznad te ključne razine bio bi još jači signal.

Listopadsko izvješće o CPI-ju moglo bi odrediti ton očekivanjima povećanja kamatnih stopa Feda, a možda i smjeru tržišta, barem na nekoliko tjedana.

Vrijeme za tržište s IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Oporavak tržišta je ograničen rasponom, iako je Dow blizu nedavnih najviših razina, a Nasdaq blizu najnižih razina na medvjeđem tržištu. Nestabilno, bočno tržište iznimno je opasno za ulagače.

Snažno tržište bikova općenito podiže sve brodove. Medvjeđe tržište ih potapa, tjerajući sve na suho. Ali uzburkane tržišne vode učinit će sasvim dovoljno da privuku ulagače malim utrkama za indekse i snažnim dobicima za pojedinačne dionice. Ali nakon kupnje blizu kratkoročnog vrha, ulagači su uhvaćeni u krizi dok dionice ponovno padaju. To se može nastaviti i nastaviti, s investitorima koji snose hrpu malih gubitaka ili neke vrlo velike.

U redu je napraviti neke probne kupnje i zadržati pozicije ako rade, iako biste mogli razmisliti o brzom ostvarivanju barem djelomičnog profita u ovom okruženju. Ali ulagači bi trebali pričekati da tržišni porast pokaže stalnu snagu prije nego što budu značajno izloženi.

Ali važno je ostati angažiran. Ulagači bi trebali imati plan igre i izvršiti ga ako tržište ili pojedinačni udjeli padnu niže ili više. Ažurirajte svoje popise za gledanje kako biste bili spremni iskoristiti prednosti sljedećeg istinskog porasta tržišta.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste bili u tijeku s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja tržišta dionica i više.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje pretragu najboljih dionica

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu uz MarketSmith

Želite brzo zaraditi i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

IBD Digital: otključajte vrhunske popise dionica, alate i analizu IBD-a danas

200-dnevni prosjek: posljednja linija podrške?