Dow Jones Futures raste: Microsoft prednjači u novim kupnjama, SEC odobrava Bitcoin ETF-ove; Dospjelo izvješće o inflaciji

Dow Jones futures blago je porastao preko noći, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures, s izvješćem o CPI inflaciji. SEC je konačno odobrio stvaranje spot Bitcoin ETF-ova. KB Početna (KBH) iskazala dobit.

x

Uspon tržišta dionica zabilježio je skromne dobitke u srijedu, s glavnim indeksima koji su se vratili prema najvišim razinama u 52 tjedna.

Microsoft (MSFT), ServiceNow (SADA), Radni dan (WDAN), MercadoLibre (MELI) i Howmet Aerospace (HWM) svi su bljeskali signali za kupnju u srijedu.

Dionice MSFT-a sve se više približavaju tržišnoj kapitalizaciji drugog titana Dow-a Jabuka (AAPL).

Microsoftove i NOW dionice nalaze se na IBD 50. Microsoftove i MELI dionice nalaze se na SwingTraderu. Dionice MSFT-a nalaze se na IBD listi dugoročnih vodećih. Dionice ServiceNow, Microsoft, MercadoLibre i WDAY su na IBD 50. Dionice Workday, ServiceNow i MELI su na IBD Big Cap 20. Microsoft je u srijedu bio IBD dionica dana.

Videozapis ugrađen u članak raspravlja o tržišnoj akciji i analizira Microsoft, ServiceNow dionice i Tehnologija GigaCloud (GCT).

SEC odobrava spot Bitcoin ETF-ove

Komisija za vrijednosne papire i burzu donijela je izmjene pravila u srijedu poslijepodne koje dopuštaju spot sredstva kojima se trguje na burzi bitcoina.

Sveukupno, 11 spot bitcoin ETF-ova počet će trgovati u četvrtak.

Tijekom sjednice u srijedu, CBOE Globalna tržišta (CBOE) odobrio je šest bitcoin ETF-ova za početak trgovanja u četvrtak. Konkretno, ETF-ovi su Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO), Franklin Bitcoin ETF (EZBC), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), VanEck Bitcoin Trust (HODL), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) i WisdomTree Bitcoin Fund ( BTCW).

Vidi se da spot ETF-ovi privlače puno više institucionalne podrške za bitcoin.

Cijena bitcoina porasla je u srijedu na 45.954,49 USD u 17:00 ET. Kriptovaluta je u srijedu poslijepodne dosegla čak 47.696,61 USD prije nego što se ohladila na oko 46.500 USD.

Mjenjačnica kriptovaluta Coinbase (COIN) i bitcoin rudar Digitalni maraton (MARA) je solidno porastao nakon radnog vremena. Obojica su izgubila djelić u susretu u srijedu.

Budućnice Dow Jonesa danas

Dow Jones futures porastao je 0,15% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi S&P 500 porasli su 0,2%. Nasdaq 100 futures porastao je za 0,4%.

Ministarstvo rada objavit će prosinački indeks potrošačkih cijena u 8:30 ujutro ET, zajedno s tjednim zahtjevima za nezaposlene. CPI izvješće sigurno će pomaknuti Dow fjučerse i prinose državnih obveznica.

Imajte na umu da se radnja preko noći na Dow futures i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje na sljedećoj redovnoj sjednici burze.

KB kućna zarada

Dionice KBH umjereno su pale na kraju trgovanja nakon što su zarada i prihod KB Homea skromno nadmašili. Dionice su porasle 1,1% na 63,20 na sjednici u srijedu, nakratko dosegnuvši svoje najbolje razine u gotovo 17 godina. Stambene zalihe porasle su krajem 2023. dok su stope hipoteka padale. Nekoliko očišćenih kratkih konsolidacija u srijedu.

CPI izvješće o inflaciji

Ekonomisti očekuju da će prosinački indeks potrošačkih cijena porasti za 0,2% u odnosu na studeni, s godišnjom stopom inflacije CPI-a do 3,2%. Predviđa se da će temeljni CPI porasti 0,2% na mjesečnoj razini, uz temeljnu stopu inflacije koja se smanjila na 3,8% s 4%. To bi bilo najmanje od svibnja 2021.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice i tržište na IBD Live

Okupljanje burze

Oporavak tržišta dionica pokazao je skromne dobitke na glavnim indeksima, koji su zatvorili blizu najviših sesija. Dow Jones Industrial Average popeo se 0,45% u trgovanju na burzi u srijedu. Indeks S&P 500 porastao je 0,6%. Nasdaq composite napredovao je 0,75%.

Nakon kratkog povlačenja na početku 2024., S&P 500 je odmah ispod nedavnih vrhunaca i gotovo na svojim rekordnim visinama iz siječnja 2022. Nasdaq se približava razini od 15.000, s dvogodišnjim vrhom malo iznad toga. Dow Jones lebdi tik ispod najvišeg nivoa svih vremena od 2. siječnja.

Russell 2000 s malom kapitalizacijom porastao je za 0,1%, držeći granicu od 21 dana.

Velik dio dobitaka glavnih indeksa odražava tehnološke megakapacije kao što su MSFT dionice, ServiceNow, Nvidia (NVDA) i Meta platforme (META).

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) i First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) porasli su za 0,2%.

Sveukupno gledajući, dobitnici su u srijedu malo nadmašili gubitnike, ali širina tržišta pomalo je nedostajala u 2024. Ipak, ulagači ovog tjedna nisu imali problema s pronalaženjem značajnog broja vodećih dionica koje su davale signale za kupnju iz raznih sektora.

Cijene američke sirove nafte pale su 1,2% na 71,37 dolara po barelu.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 1 bazni bod na 4,03%.

ETF-ovi

Među rastućim ETF-ovima, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) dobio je 1,4%. Dionice Microsofta ogromna su komponenta IGV-a, a ServiceNow i Workday također su značajni udjeli. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porastao je za 0,1%

Odražavajući dionice s spekulativnijim pričama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao za 0,3%, a ARK Genomics ETF (ARKG) za 0,6%. Dionice COIN-a su dionice broj 1 u ETF-ovima Ark Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) oslabio je 0,9%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porastao je 0,5%. US Global Jets ETF (JETS) porastao je za 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porastao je za 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) povukao se za 1%, dok je SPDR fond za zdravstveni sektor (XLV) porastao za 0,5%.

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) porastao je 0,5%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je 0,2%.

Vrijeme za tržište s IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Microsoft bljeska Signal za kupnju

Dionice Microsofta porasle su 1,9% na 382,77, krećući se prema kupovnoj točki od 384,30 s ravne baze, uzorka baza na bazu. Ali dionice su dale tri razloga za rani ulazak. Dionice MSFT-a odlučno su očistile liniju trenda koja se spuštala prema dolje. Pomaknuo se iznad nekoliko tjedana čvrstog otpora trgovanja blizu 377. I produžio je svoj oporavak od 50-dnevne i 10-tjedne linije, dok je još uvijek blizu.

Microsoft je odmah za petama Appleu za titulu najvrjednije tvrtke. Sada ima tržišnu vrijednost od 2,845 bilijuna dolara. To je malo ispod vrijednosti Appleovih dionica od 2,895 bilijuna dolara.

Do sada su u 2024. MSFT dionice porasle za 1,8%. Apple je u padu od 3,3%, dok su dionice u srijedu porasle za 0,6%. Trojica analitičara smanjila su AAPL dionice ove godine, uglavnom zbog zabrinutosti za iPhone.

Prodaja Applea pala je četiri kvartala zaredom. Microsoftova zarada i rast prodaje polako su se ubrzavali u posljednja tri kvartala. A Wall Street očekuje da će Microsoftov rast nadmašiti Appleov, potaknut njegovim vodstvom u području umjetne inteligencije.

Ostale dionice u zonama kupnje

Dionice NOW-a porasle su 2,2% na 714,30, nastavljajući se oporavljati od 10-tjedne linije. Dionice su koketirale s silaznom linijom trenda. Dionice ServiceNow imaju četverotjedni čvrsti obrazac s ulazom od 720,68, iskovanim malo ispod zone sticanja profita od 20%-25%. No dionice NOW-a su na putu da nakon ovog tjedna stvore ravnu bazu s tom kupovnom točkom. Ulagači bi trebali imati na umu da zarada usluge ServiceNow dospijeva 24. siječnja.

WDAY dionice su porasle za 0,4% na 276,81, upravo probijajući liniju trenda u kratkoj konsolidaciji, nudeći rani ulazak. Ovog se tjedna Workday vratio s malo iznad granice od 10 tjedana, iako u malom obimu. Dionice imaju ulaz od 279,83 iz četverotjednog uzorka koji bi bio ravna baza nakon petka ako WDAY ostane u svom rasponu.

Dionice MELI-ja porasle su 1,6% na 1.598,16, pomaknuvši se s 21-dnevne linije nakon što su se prošlog petka vratile s 50-dnevne granice. MercadoLibre ima ravnu bazu koja je dio formacije baza na bazi, s 1660 kupovnih bodova. Ulagači su mogli iskoristiti pomicanje u ponedjeljak iznad 21 dana kao ulaz, a srijeda je ponudila uski ulazak na crtu trenda.

Dionica Howmet Aerospace skočila je 3,5% na 55,57, poništivši ulaz od 54,53 i nastavivši ovotjedni skok s 10-tjedne linije. Točka kupnje od 54,53 dolazi s police — tehnički zatvorene četiri tjedna — iskovane oko vrha prethodne zone kupnje.

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje pretragu najboljih dionica

Što učiniti sada

Sveukupna slika je optimistična i ulagači bi trebali tražiti načine za postupno povećanje izloženosti. Još je nekoliko dionica dalo signale za kupnju u srijedu, uključujući Microsoft, ali broj se već produljuje. Zato ne jurite za tim imenima.

Također razmislite o diverzifikaciji svog portfelja.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste bili u tijeku s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Threads na @edcarson1971, X/Twitter na @IBD_ECarson i Bluesky na @edcarson.bsky.social za ažuriranja tržišta dionica i više.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu uz MarketSmith

Najbolje rastuće dionice za kupnju i gledanje

IBD Digital: otključajte vrhunske popise dionica, alate i analizu IBD-a danas

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?