Nepoljoprivredne plaće, Bitcoin, novčani priljevi

Investing.com — U petak se vidi kako Wall Street gazi vodu uoči objavljivanja vrlo gledanog mjesečnog izvješća o zapošljavanju u SAD-u za naznake buduće politike Federalnih rezervi. Bitcoin se vraća ispod 100.000 dolara, a njegova bi dominacija mogla biti ugrožena, dok se ulagači okreću gotovini.

1. Plaće su velike

Sve će oči u petak biti uprte u objavu podataka o plaćama u SAD-u, koja će biti objavljena kasnije tijekom sjednice, radi novih uvida u stanje gospodarstva uoči sastanka Federalnih rezervi u prosincu.

Ekonomisti očekuju da će gospodarstvo dodati 202.000 novih radnih mjesta u studenom, što je snažan skok u odnosu na mršavih 12.000 novih radnih mjesta u listopadu nakon što su prekidi zbog štrajkova i uragana rezultirali ozbiljno ograničenim rastom radnih mjesta.

To je bio najmanji dobitak od prosinca 2020.

Malo je vjerojatno da će takav oporavak promijeniti tržišna očekivanja da će Federalne rezerve ponovno smanjiti kamatne stope kasnije ovog mjeseca, pogotovo jer je rast SAD-a usporio u studenom i broj Amerikanaca koji su podnijeli zahtjeve za naknade za nezaposlene prošli tjedan lagano porastao.

Ali ponavljanje rujanskog izvješća o rastućim radnim mjestima moglo bi poremetiti očekivanja za buduće smanjenje kamatnih stopa Fed-a.

Financijska tržišta trenutačno imaju otprilike 70% šanse za smanjenje stope od 25 baznih bodova na političkom sastanku središnje banke SAD-a od 17. do 18. prosinca, pokazao je CME-ov alat FedWatch.

2. Budućnosti stabilne ispred platnih spiskova za nepoljoprivredne poslove

Fjučersi američkih dionica u petak su se malo promijenili, s ulagačima koji su oprezni oko obvezivanja uoči objave vrlo gledanog mjesečnog službenog izvješća o zapošljavanju.

Do 03:50 ET (07:50 GMT), ugovor je porastao za 20 bodova, ili 0,1%, popeo se za 3 boda, ili 0,1%, i porastao za 23 boda, ili 0,1%.

Glavna mjerila povukla su se s rekordnih razina prethodne sesije u četvrtak, s vodećim, padom od gotovo 250 bodova, ili 0,6%.

Tjedan do danas, široka baza je porasla za 0,7%, tehnološka industrija je porasla za 2,5%, dok je DJIA neznatno pala.

Ključni fokus dana bit će na objavi platnog spiska za nepoljoprivredne djelatnosti, s ulagačima koji traže naznake o zdravlju američkog tržišta rada nakon što je predsjednik Feda Jerome Powell ranije ovog tjedna izjavio da je najveće gospodarstvo na svijetu dovoljno snažno da središnja banka može pažljivo idite na smanjenje stopa.

Na korporativnoj strani, poput Ulta Beauty (NASDAQ:), Gitlab (NASDAQ:) i DocuSign (NASDAQ:) bit će u središtu pozornosti nakon što sve tvrtke objave dobro primljene rezultate nakon zatvaranja u četvrtak.

3. Dominacija Bitcoina će nestati?

pala je niže u petak, povukavši se nakon probijanja granice od 100.000 dolara početkom tjedna, a dominacija najpopularnije kriptovalute na svijetu mogla bi nestati.

U 03:50 ET, Bitcoin se trgovao za 4,3% niže na 98.550,0 USD, što je još uvijek više od 1% više ovaj tjedan.

Digitalna je valuta ovog tjedna porasla na rekordno visoku razinu zbog optimizma u pogledu povoljnijih propisa pod Donaldom Trumpom, a najnovija točka potpore dolazi od Trumpa koji je nominirao pro-kripto odvjetnika Paula Atkinsa za sljedećeg predsjednika Komisije za vrijednosne papire i burzu.

Tržišna kapitalizacija cijelog kripto sektora dosegla je u četvrtak rekordnu visinu od 3,7 trilijuna dolara, ali zanimljivo je da je relativni udio Bitcoina u tržišnoj kapitalizaciji pao na 53,9% do petka, pokazuju podaci Coinmarketcapa, nakon što je dosegnuo trogodišnji maksimum, na oko 59%, krajem studenoga.

Analitičari Citija upozorili su da bi regulatorna jasnoća mogla narušiti dominaciju kovanice na kripto tržištima, jer bi mogla proširiti privlačnost klase imovine, potičući snagu kovanica i tokena izvan Bitcoina.

“Dugoročno gledano, smatramo da će korisnost ili vrijednost mreže biti povezana s korištenjem, kao i s makro korelacijama i troškovima proizvodnje. Novi regulatorni režim mogao bi otključati daljnje ili šire slučajeve upotrebe za blockchain imovinu”, napisali su analitičari Citija u bilješci.

4. Investitori se okreću gotovini

Neizvjesnost oko toga mogu li se nedavni dobici na Wall Streetu, koji su rezultirali rekordnim razinama zatvaranja, nastaviti, dovela je do toga da se ulagači ovaj tjedan okreću novcu.

Izvješće Bank of America, objavljeno ranije u petak, pokazalo je da su ulagači uložili 136,4 milijarde dolara u gotovinu u tjednu do srijede, što je najveći tjedni priljev od ožujka 2023., kada je tržišta uzdrmala regionalna bankarska kriza.

Kupnja američkih dionica nastavljena je deveti tjedan zaredom, iako na smanjenoj razini s priljevima od samo 8,2 milijarde dolara dionica, dok su ulagači kupili i 4,9 milijardi dolara obveznica.

Crypto je dobio injekciju od 3 milijarde dolara i ostvario najveći četverotjedni priljev ikada, od 11 milijardi dolara.

5. Brent na kursu za tjedni gubitak

Cijene nafte pale su niže u petak, s globalnom referentnom vrijednosti na putu za znatne tjedne gubitke zbog zabrinutosti zbog usporavanja potražnje nakon što je OPEC+ produžio svoj trenutni niz smanjenja opskrbe do duboko u 2025. godinu.

Do 03:50 ET, fjučersi američke sirove nafte (WTI) pali su 0,4% na 68,02 dolara po barelu, dok je ugovor o Brentu pao 0,4% na 71,77 dolara po barelu.

Tijekom tjedna, Brent je bio na putu da padne za oko 1,5%, dok je WTI ostao na marginalnom rastu.

Organizacija zemalja izvoznica nafte i njezini saveznici, grupa poznata kao OPEC+, odgodili su početak povećanja proizvodnje nafte za tri mjeseca do travnja i produžili potpuno povlačenje smanjenja za godinu dana do kraja 2026.

Skupina vrhunskih proizvođača prvotno je planirala započeti s smanjenjem rezova od listopada, ali usporavanje globalne potražnje – osobito u Kini – prisililo ju je da nekoliko puta odgodi plan.

Kartel je također više puta smanjio svoje prognoze rasta potražnje za 2024. i 2025. godinu.